В III квартале 2020 г. на фоне снятия ограничительных мер в регионах экономическая активность выросла после снижения в II квартале. На этом фоне восстанавливался сектор потребительского кредитования, в том числе отрасль МФО (микрофинансовые организации). Квартальные темпы выдач и объем портфеля вернулись к уровням I квартала, а средний размер займа вырос во всех сегментах. Кроме того, возобновились тенденции, которые наблюдались до пандемии, в частности восстановление доли сегмента IL2 при снижении доли краткосрочных займов благодаря ограничению предельного размера ПСК и размера предельной задолженности, а также необходимости расчета ПДН3. Сохранялась популярность онлайн-сегмента.
Ухудшение эпидемической обстановки в конце года не окажет существенного негативного влияния на деятельность МФО: ограничительные меры носят более локальный характер, работа офлайн-офисов не приостанавливалась. Качество портфелей остается на приемлемом уровне, благодаря ужесточению скоринговых моделей и действию программ реструктуризации для заемщиков. В сегменте МФО предпринимательского финансирования продолжается рост выдач, что способствует поддержке малого и среднего бизнеса.
- Портфель микрозаймов в III квартале 2020 г. вырос на 6% к/к, до 226 млрд руб., как за счет восстановления потребительской активности физических лиц, так и вследствие активного роста МФО предпринимательского финансирования благодаря государственной поддержке. Количество заемщиков по действующим договорам микрозайма практически вернулось к уровням начала года и составило 11,8 млн лиц4. При этом средний размер займа увеличивался: в сегменте PDL – с 7,5 до 7,9 тыс. руб., в сегменте IL – с 15,2 до 17,7 тыс. рублей.
- Объем выданных за квартал займов вырос до 107 млрд руб. (+39% к/к и +4% г/г) на фоне возобновления работы офисов МФО и восстановления выдач в сегменте IL. Доля займов IL в структуре выдач составила практически половину при снижении доли PDL. Доля онлайн-займов снизилась с 39 до 36%, однако доля онлайн-IL продолжает расти. Ранее введенные регуляторные ограничения будут способствовать дальнейшему снижению выдач в сегменте PDL, переходу компаний в сегмент IL и повышению технологичности сектора.
- Рост объема выдач в сегменте займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сопровождается ускорением темпов роста объема портфеля С одной стороны, МФО предпринимательского финансирования нарастили выдачи, благодаря финансированию со стороны государства, с другой – они проводят реструктуризацию имеющихся кредитов субъектов МСП.
- Доля просроченной задолженности NPL90+ в совокупном портфеле МФО снизилась за квартал с 32 до 30,7% на фоне восстановления платежной дисциплины заемщиков и увеличения объемов самостоятельной работы с проблемной задолженностью. Объемы уступленной задолженности остаются небольшими, при этом дисконт при реализации прав требований по договорам микрозайма по всему рынку остается высоким (около 94%), свидетельствуя о низкой экономической выгоде от передачи задолженности профессиональным взыскателям. Вся просроченная задолженность резервируется в соответствии с требованиями Банка России.
- Показатель ROE в отрасли МФО продолжает находиться под давлением на фоне роста взносов участников в капитал и снижения зависимости от заемного финансирования. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года чистая прибыль МФО по итогам 9 месяцев 2020 г. выросла на 6%, до 11,6 млрд руб. (за последние 12 месяцев также выросла). Несмотря на рост чистой прибыли, средний показатель ROE снизился до 13,8% (годом ранее – 14,4%), медианное значение ROE – 1,4% (годом ранее – 5,4%).
Портфель займов ломбардов практически восстановился до уровня I квартала и составил 39,2 млрд руб. (+4% за квартал). Число заемщиков выросло до 2,2 млн человек (+1% за квартал). При этом задолженность заемщиков ломбардов по процентным платежам снизилась до прошлогодних уровней.
По данным пресс-службы Банка России.
